報價管理系統｜客戶報價單範本管理

開始之前

每一張「儲存」過的報價單都會出現在「客戶報價單」頁，等於是各客戶的報價範本庫：下次報同一個客戶，把上次的報價單載入、改日期與區間、重新計算即可，不用重挑品項。

左側選單→報價→客戶報價單

範本存的是客戶抬頭、品項清單、各列藥劑／毛利／備註、計算參數與訂單備註；載入後按「計算報價 →」會用當下最新的原料月價與步留人工重算，不會沿用當初的價格。

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清單上方一排篩選條件，快速找到要用的報價單。

全部品牌	依品牌篩選。
報價日期（起～訖）	依報價單上的報價日期篩選。
生效日	依報價區間起日篩選；選「未輸入生效日」可找出沒填報價區間的單。
關鍵字搜尋	比對報價單名稱、品牌、建立者。
清除條件	一鍵清空所有篩選。
載入至報價單	把這張報價單帶回「報價單」頁，檔名列會顯示這個名稱。

每筆清單會顯示標籤：品牌、報價日期、生效日（綠）、📸 確認時間、✉ 送審時間、建立者、最後修改者。

要以舊單為基礎做一張新客戶／新月份的報價，用「另存新檔」保留原單不動。

載入舊單 → 修改品牌、報價日期、報價區間或品項 → 按檔案工具列的「另存新檔」→ 輸入新名稱。名稱已存在時系統會建議加上 (2)(3)… 避免蓋掉。

✓

建議命名直接沿用系統自動產生的「品牌＋日期」，清單比較好依日期排序、篩選。

載入後直接按「儲存」，會把修改寫回同一張報價單。

自己建立的單	儲存即覆寫，建立者不變。
別人建立的單	也可以儲存覆寫，建立者保留原本的人，清單上另外標示「最後修改：你的名字」。
刪除	只有建立者本人或 Admin 看得到「刪除」按鈕，刪除無法復原。

已送審或已審核通過的報價，如果要大改內容，建議「另存新檔」重新送審，不要覆寫原單——審核紀錄是對應原單名稱的。

要回頭查某客戶過去報了什麼價，有三個來源：

客戶報價單清單	載入舊單就能看到當時的品項與參數（但重新計算會用最新成本）。
報價確認視窗的歷史報價①②	同品牌最近兩次「📸 報價確認」時每個品項的單價/包與月份。
審核頁「月份報價彙整下載」	選月份匯出 Excel，列出該月所有按過「📸 報價確認」的品項（需審核頁權限）。

正常。範本只存品項與參數，重新計算一律用最新的原料月價與步留人工；當初的報價數字請看「歷史報價①②」或月份報價彙整。

可能還沒按「儲存」（檔名列顯示「新報價（未儲存）」就代表還沒存），或上方篩選條件把它濾掉了，按「清除條件」再找一次。

刪除按鈕只會出現在自己建立的報價單上；別人建立的單只有 Admin 能刪。

Admin 可在使用者管理用「清除 Demo 資料」一次刪掉展示帳號建立的所有報價單與範本。